却说夔安向石虎献策，说道：“方今天下，以我大赵最强，东晋次之，其余皆不足道。陛下欲统天下，终须灭晋。而晋有长江天险，水军之利，若要灭晋，必须借得蜀地上流之势，水陆并进。”
石虎道：“蜀地现在成国手中，不属朕土，如何可借?”
夔安道：“陛下可即遣使去成都，约李氏出兵，许言平分江南。其若相从，则合两国之力，数道并进，效西晋灭吴之法；若其不从，则可借机先取巴蜀，然后顺江直下，直取建康。东晋朝既灭，陛下以一大将西取凉州，以一大将东攻慕容，势如摧枯。天下定矣。”
石虎大喜，即依夔安之计，遣使去成都，约成国出兵，共谋江南。且按下不提。
却说大成国主李雄，西晋建武元年（公元304年）十月在成都称王后，又于西晋永兴三年（公元306年）六月称帝。李雄虚己好贤，随才授任；命太傅李骧养民于内，李凤等招怀于外；刑政宽简，狱无滞囚；兴学校，置史官。降低赋税：百姓中成年男子每年每人交谷三斛，成年女子减半，病人又再减半，每户调绢不过数丈、绵数两。事少役希，民多富实。因此，当时天下虽乱，巴蜀却独无事，年谷屡熟，以至门不闭户，路不拾遗。
李雄既已占据巴蜀，又北取汉中，南收宁州，然后闭境自守，并不与晋为敌。一年，巴郡告急，说有东晋兵出现。李雄不忧反喜，说道：“朕常忧晋势微弱，恐为石勒所灭，不想他们还能举兵，使人欣然。”后又有凉州张骏，遣使来向李雄修好，并劝李雄自去帝号，向东晋称藩。李雄道：“朕从前为士大夫所推，因此称帝，本心并无帝王思想，也想成为晋朝的元功之臣，扫除氛埃；但这些年来，晋室衰微，恩德、声望不振，朕翘首东望，已有多年了。”
又一年，张骏以治中从事张淳为使，去东晋上表，因此向李雄借道。李雄就于宫中设宴，与张淳道：“卿身体丰胖，而今天气炎热，何不在此小住，等待天气转凉？或者派一小吏代往？”
张淳道：“寡君因皇室远徙江南，先帝的梓宫未能送返，生民涂炭，无人拯救，所以派我向皇都表达诚意。所议之事重大，并非小吏可以传达的；如果小吏可以胜任，我也就不必来了。虽有火山汤海，也将前往，天气的寒暑又有何惧？”
李雄问道：“贵主英名盖世，境内地险兵强，何不自己称帝，自娱一方？”
张淳道：“寡君自从祖父、父亲以来，世代忠贞，因国耻未雪，枕戈待旦，哪能自己享乐呢？！”
李雄惭愧道：“朕的祖先原本也是晋朝大臣，因天下大乱，与六郡之民来巴蜀避难，为众人所推，遂有今日。江东若果真能在中原中兴大晋基业，朕也会率众相助的。”遂为张淳备了厚礼，送他上路。张淳终于到达江东，向东晋朝转达了张骏的心意。
玉衡二十四年（公元334年），李雄忽然发病，头上生疮，身上原有许多创伤，全都化脓溃烂，诸子厌恶，远远躲避，唯独太子李班昼夜服侍于侧，不脱衣冠，为他吮脓。李雄召大将军、建宁王李寿——字武考，乃故太傅李骧之子——受遗诏辅政。六月丁卯，李雄病故，时年六十一岁，在位三十年。
李班，乃李荡之子，先立太子时，群臣皆谏：“自古立嗣，必先从亲子中选定，为的是彰明定分以防篡夺。吴王舍其子而立其弟，终致专诸刺僚之祸；宋宣公不立与夷而立穆公，卒有华督弑主之变。事贵守经，不宜自乱。”李雄道：“朕兄李荡，本是先帝嫡统，有奇才大功，帝业将成而英年早逝，朕常悲悼。朕闻传国以嗣，嗣不肖则以德，朕虽有子，但皆非鼎器，李班仁孝好学，必能负荷先烈。”遂立李班为太子。太傅李骧退而流涕道：“祸乱自此始矣！”忧病而死。
李班即位，以李寿录尚书事，委以朝政，自居宫中服丧。李雄诸子李越、李期等都愤愤不平，互相谋道：“蜀地本是我家天下，父死子继，世之常理，凭甚却叫李班得到？！”遂借奔丧之名，各怀利刃，连夜入宫，趁其不备，就于灵前杀了李班。李期推李越为主。李越不从，召集群臣，宣道：“李班欲速得大位，谋杀先帝，我故杀之。我弟李期仁德令名，可登皇基，汝等大臣速行君臣之礼，有不服者，以李班为例！”群臣骇惧，谁敢不从？即立李期为帝。
李期谥李班为戾太子；以李越为相国，封建宁王，加李寿为大都督，改封汉王，皆录尚书事。十月丙寅，葬李雄于安都陵，谥号武皇帝，庙号太宗。次年，改元玉恒。
却说李期既登帝位，志得意满，信任尚书令景骞、尚书姚华、田褒、中常侍许涪等，刑赏大政，皆决于数人，纪纲废弛，滥杀李雄旧日大臣。李寿不能自安，正好李班之弟李玝在涪城抗命举兵，即向李期请兵出讨，事先使人告知李玝厉害，开其去路，李玝遂弃涪城，投东晋去了。李寿由是驻屯涪城，不再回朝。每当李期来召，便伪造边境告急文书，以军情紧急为由，推辞不回。李期大怒，先杀其弟李攸，又命许涪去涪城，威逼道：“再不奉诏，则以兵讨！”
李寿大惧，急召心腹罗恒、解思明商议。二人道：“巴西处士龚壮正在涪城，此人颇有智识，何不问他？”李寿遂即拜访龚壮，问道：“嗣主暴虐，国不得安，我欲伐之，又恐将士不能用力，反遭败事，奈何？”
龚壮道：“巴蜀之民本是晋朝臣民，节下若言：‘将发兵西取成都，称藩于晋。’谁不争为节下奋臂前驱？如此则福流子孙，名垂不朽，岂只摆脱今日之祸？”
李寿大喜，依言起兵，许诺以城中之物犒赏将士，以李奕为前锋，亲率步骑一万，奔袭成都。翊军校尉李势乃李寿世子，见父亲率军到，开门纳军。李期还不知觉，并无防备。李寿率军入城，直入大殿，数李越、景骞、姚华、田褒、许涪等怀奸乱政之罪，斩首示众，将李期废为邛都县公。李期叹道：“天下主乃为小县公，不如死！”自缢而亡。
大事既定，妹夫任调遂请李寿登位称帝。罗恒、解思明劝道：“不可！节下起兵之时，上指星辰，明告天地，歃血盟众，称事成之后，将举国向晋称藩，上天感应，将士喜悦，因此成功。属下以为，当守前盟，推奉晋朝，晋朝必不吝高爵重位以报大功。虽然降阶一等，而子孙无穷，永保福祚，不也很好吗？宜称镇西将军、益州牧、成都王，向晋称藩。”
李寿犹豫不定，遂令人为他占筮。占者道：“大将军主得数年天子，恐后不延。”
任调喜道：“一日为帝便已足矣，况数年乎！”
解思明道：“数年天子，孰与百世诸侯？”
李寿道：“朝闻道，夕死可矣！”即登皇帝大位，改国号为“汉”。史称“成汉”。时正玉恒四年（公元338年）四月。大赦境内，改元汉兴，追尊其父李骧为献皇帝，世子李势为皇太子；以董皎为相国，罗恒为尚书令，解思明为广汉太守，任调为镇北将军，李弈为西夷校尉。以安车束帛征召龚壮为太师。龚壮因李寿背盟称帝，不肯出仕，所有赏赐，一概不受。
再说后赵使者来到成都，拜见李寿，道明赵欲与汉‘连兵寇晋，平分江南’之意。李寿大喜，即许之，并以散骑常侍王嘏为使，回访后赵。传令多造舰船，整修兵器，积蓄军粮，以尚书令马当为六军都督，征调水军七万，会聚成都。征调已毕，马当来请李寿阅兵。李寿登城，但见成都江面上战舰横列，帆樯蔽日，鼓噪之声，充溢远近。李寿大悦，意气风发，大有吞噬江南之志。
解思明谏道：“我国地小兵弱，只可自守，不足进取。且吴、会险远，图之不易，一动不如一静，幸勿为赵所误，自蹈危机。”
李寿道：“天与弗取，反受其咎，今赵欲与朕平分江南，正是天授我朝的机会，为何不取？”
正要发兵，龚壮赶来，切谏道：“陛下与羯胡结盟，怎比得上与晋结盟？羯胡豺狼之辈，晋朝一旦被灭，陛下将不得不北面事之；若是与之争天下，则强弱不敌，自处危亡之境。春秋时虞、虢二国之事便是陛下今日的前鉴，望请陛下三思！”
群臣也都附和龚壮，一齐谏道：“龚处士所言极是，万望陛下三思，不可中了后赵的圈套。”
李寿这才止兵，解散诸军，各回本镇。群臣、将士皆呼万岁。遣使通报后赵，不能如约。
石虎大怒，便要兴兵伐蜀。侍中石璞谏道：“巴蜀形胜之地，兼有剑阁之险，攻之耗费时日，倘若不胜，反将贻笑四邻，不如且缓图之，以伺其变。”
石虎乃止。思来想去，还是要伐前燕：命司、冀、青、徐、幽、并、雍七州之民五丁取三，四丁取二，连同邺城旧兵，足足五十万；具船万艘，由黄河通向大海，将军粮一千一百万斛运入乐安城（在今河北昌黎西南）；将辽西、北平、渔阳一万余民户迁到兖、豫、雍、洛四州之地；自幽州以东到白狼，大举屯田。又令征缴民马充作军马，敢私自藏匿者腰斩。加紧筹备。
燕人得知，急报燕王防备。燕王从容与诸将道：“石虎气势汹汹，其实外强中干，有何可惧？防为下策，主动出击方为上策。”
诸将道：“大王有何良策？”
燕王道：“石虎自以为乐安城防严密、强大，在蓟城南北必然不加防备，我们如从小路出其不意，主动出击，必能出奇制胜，使石虎再不敢小觑我国。”亲率诸军由蠮螉塞（今之居庸关）袭入后赵境内，直杀到蓟城城下。后赵守将石光拥兵数万，闭城不敢出战。燕军于是继进，攻破武遂津，进入高阳，所到之处，将后赵积蓄焚毁一空，大掠三万余家而去。
石虎得报，惊的目瞪口呆，不得不佩服慕容皝之胆略非凡，从此，不敢轻言伐燕。
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